Порівняльний аналіз японських виробників швейних машин: Brother, Juki та Pegasus

Вступ

Сучасна швейна промисловість постійно розвивається, і значення якісного обладнання в цьому процесі неможливо переоцінити. На японському ринку промислових швейних машин домінують кілька ключових гравців, серед яких Brother Industries, Juki Co. Ltd. і Pegasus Sewing Machine Co. Ltd. виділяються своєю багаторічною історією та технологічними досягненнями в цій галузі. У цьому аналізі представлено всебічне порівняння цих компаній з акцентом на їхні показники продажів, фінансовий стан, асортимент продукції та стратегічні напрямки діяльності.

Огляд компаній та їх діяльність

Brother Industries Ltd.

Brother Industries Ltd., заснована в 1908 році в Японії, є одним із провідних світових виробників електронних, промислових і побутових приладів. Компанія відома своїми промисловими швейними машинами, побутовим швейним обладнанням та обладнанням для друку. Офіси продажів і дистрибуції компанії розташовані в понад 40 країнах по всьому світу в яких працюють більш ніж 41 000 співробітників.

Штаб-квартира дистрибуції промислових товарів для Європи, Африки та Близького Сходу розташована в Еммеріх-ам-Райн, Німеччина. Включаючи філію в Болоньї , Італія, Brother налічує понад 80 осіб, відповідальних за регіон EMEA, включаючи експертів зі складу та логістики, технічних спеціалістів, фахівців з продажу та маркетингу. В Еммеріх-ам-Райн також знаходиться центр запасних частин для всієї Європи, де зберігається понад 10 000 запчастин. Щорічно, компанія інвестує 450 млн доларів на розвиток швейного обладнання.

Як надійний роботодавець, Brother дуже серйозно ставитися до соціальної відповідальності. Слоган “At your side” («На вашому боці») документує віддане, відповідальне та спільне ставлення до всіх бізнес-рішень, а також щодо навколишнього середовища. З цієї причини Brother має сертифікат ISO 14001 і гарантує, що її продукція відповідає вимогам директиви RoHS (Обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні) та відповідає нормам ЄС 2002/95/EG. У всіх нових розробках машин Brother прагне зменшити споживання енергії машинами, зберігаючи при цьому відому якість та надійність.

Основні напрями діяльності

• Побутові швейні та вишивальні машини
• Офісне обладнання, мобільні принтери для етикеток та сканери
• Промислове швейне обладнання
• Привідні системи (мотор редуктори, редуктори) та запчастини для автоматизованого обладнання
• Принтери прямого друку на одязі
• Верстати ЧПУ
• Онлайн-системи караоке для комерційного використання

Бачення та стратегія

До 2030 року компанія Brother розробила довгострокове бачення "At your side 2030", яке визначає основні напрями розвитку та цінності, які компанія надаватиме своїм клієнтам. Це бачення базується на трьох ключових елементах: "Наша мета", "Наш підхід" та "Наші ключові сфери", що визначають місію компанії, спосіб надання цінності та цільові напрямки для досягнення​​.

Для досягнення цього бачення компанія Brother розробила середньострокову бізнес-стратегію "CS B2024", яка визначає ключові теми для першого трирічного періоду, включаючи трансформацію бізнес-портфоліо та управлінських основ для забезпечення сталого майбутнього​​.

Маркетингові цілі

Розширення індустріальної сфери: Компанія планує збільшити свою присутність на ринку індустріального обладнання шляхом впровадження нових продуктів та розширення обслуговування клієнтів у стратегічно важливих регіонах, таких як Китай, Індія та Японія. Важливим елементом цієї стратегії є розвиток технологічних центрів Brother та відкриття нових виробничих потужностей в Індії​​.

Трансформація друкарської галузі: У відповідь на скорочення ринку друку компанія Brother фокусується на розвитку компактних і багатофункціональних друкарських пристроїв, а також розширенні послуг MPS (Managed Print Services) та підписних сервісів. Це дозволить підвищити ефективність використання витратних матеріалів і забезпечити стабільний дохід​​​​.

Цифровізація бізнес-процесів: Brother активно впроваджує цифрові технології для підвищення ефективності управління ланцюгами постачання, маркетингу та виробництва. Зокрема, компанія створює інфраструктуру для централізованого управління даними та впроваджує штучний інтелект для автоматизації бізнес-процесів​​.

Інновації

Brother постійно інвестує в розробку нових продуктів і технологій, що дозволяє компанії залишатися лідером у своїй галузі. Серед основних інноваційних напрямків варто відзначити:

• Розвиток нових моделей машинобудівного обладнання: Компанія активно розширює лінійку верстатів SPEEDIO, включаючи одночасно 5-осьові та багатозадачні машини, що дозволяє обробляти великогабаритні та складні деталі​​. Багато відомих виробників швейної та вишивальної техніки інтегрували ЧПУ верстати Brother у свої виробничі процеси. Це дозволяє їм досягати високої точності у виготовленні компонентів та знижувати відсоток браку продукції.


ЧПУ верстати Brother на виробництві компанії Fortever



ЧПУ верстати Brother на виробництві компанії Maya

• Інновації у друкарській галузі: Brother розробляє нові моделі термопринтерів та лазерних принтерів, здатних друкувати на кривих поверхнях та безперервно працювати до 13 днів. Це особливо важливо для високошвидкісного друку на будівельних матеріалах та інших промислових поверхнях​​​.
• Використання водневих технологій: Компанія представила серію резервних джерел живлення ACUPS, що поєднують водневі паливні елементи та літій-іонні батареї, а також бренд "PureEne", який об'єднує всі зусилля компанії щодо використання водню​​.
• Зелена енергія та екологічні ініціативи: Brother активно впроваджує сонячні панелі на своїх виробничих об'єктах, а також розвиває системи збору та переробки продуктів, що сприяє зменшенню викидів СО2 та збереженню навколишнього середовища​​​​.

Juki Co. Ltd.

Juki Co. Ltd. – японська компанія, заснована 15 грудня 1938 року, є одним із найбільших світових виробників швейних машин. Спочатку відома як Tokyo Juki Industrial Company, Ltd., компанія змінила назву на Juki Corporation у 1988 році. Штаб-квартира компанії розташована в Токіо, Японія. Juki має виробничі можливості в Японії, В'єтнамі та Таїланді, що дозволяє їй забезпечувати високу якість продукції та задовольняти великий попит на ринку. Компанія виробляє швейні машини як для промислового, так і для побутового використання. Продукція Juki продається приблизно у 170 країнах світу.

Одним із ключових напрямків діяльності Juki є розробка та впровадження технологій поверхневого монтажу (SMT). У жовтні 2018 року компанія оголосила про спільний проект з Hitachi, який використовує цифрові інновації на основі Інтернету речей (IoT) для оптимізації виробничих процесів, покращення виробництва друкованих плат, відстеження контролю запасів та покращення виробництва невеликих партій.

Основні напрями діяльності

• Побутові швейні та вишивальні машини
• Промислове швейне обладнання
• Груповий бізнес, включаючи оброблені продукти та запчастини на замовлення
• Клієнтський бізнес, включаючи запчастини та сервісне обслуговування швейних машин і промислового обладнання
• Обладнання для поверхневого монтажу на друкованих платах
• Управління нерухомістю

Бачення та стратегія

Компанія Juki визначає своє бачення та стратегію через прагнення до сталого розвитку та інновацій. Основні цілі компанії включають збереження лідерських позицій у галузі, підвищення якості продукції та послуг, а також розширення асортименту та ринків збуту. Компанія орієнтується на створення високої доданої вартості для клієнтів та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності на глобальному ринку.

Маркетингові цілі

Розширення ринку промислових швейних машин: Juki планує збільшити свою частку на ринку промислових швейних машин шляхом впровадження нових технологій, розширення асортименту продукції та покращення якості обслуговування клієнтів. Особлива увага приділяється ринкам Азії, Європи та Америки, де компанія бачить значний потенціал для зростання​​.

Вдосконалення продуктового портфеля: Juki активно працює над розробкою нових продуктів, включаючи високотехнологічні системи для електронної збірки та автоматизації виробничих процесів. Це дозволить компанії забезпечити конкурентні переваги та задовольнити зростаючий попит на сучасні технології у різних галузях промисловості​​.

Розвиток сервісних послуг: Компанія фокусується на покращенні сервісних послуг, включаючи технічну підтримку, навчання клієнтів та післяпродажне обслуговування. Це допоможе зміцнити довіру клієнтів та підвищити їхню лояльність до бренду Juki​​.

Підтримка сталого розвитку: Juki активно впроваджує стратегії сталого розвитку, зокрема зменшення впливу на навколишнє середовище, енергоефективність виробничих процесів та використання екологічно чистих матеріалів у виробництві своєї продукції​​.

Інновації

Juki інвестує в дослідження та розробку нових технологій, що дозволяє компанії залишатися на передовій інновацій у своїй галузі. Серед основних інноваційних напрямків варто відзначити:

• Розробка нових моделей швейних машин: Juki активно впроваджує нові моделі промислових та побутових швейних машин, які відзначаються високою продуктивністю, надійністю та енергоефективністю. Це включає автоматизовані системи для шиття, які дозволяють підвищити ефективність виробничих процесів та зменшити витрати на виробництво​​.
• Технології для електронної збірки: Компанія розробляє нові системи для автоматизації електронної збірки, що включають високошвидкісні монтажні машини та системи контролю якості. Це дозволяє забезпечити високу точність та швидкість виробництва, що є критично важливим для галузей з високими вимогами до якості продукції​​.
• Цифровізація виробничих процесів: Juki впроваджує цифрові технології для підвищення ефективності управління ланцюгами постачання, виробничими процесами та обслуговуванням клієнтів. Це включає використання IoT, AI та великих даних для оптимізації виробництва та прийняття управлінських рішень на основі аналітики даних​​.
• Екологічні ініціативи: Juki активно працює над зменшенням свого впливу на навколишнє середовище. Компанія впроваджує енергоефективні технології у виробничі процеси, використовує перероблені матеріали та знижує викиди парникових газів. Це є частиною глобальної стратегії сталого розвитку компанії​​.

Pegasus Co Ltd

Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. – японська компанія, заснована в 1914 році в основному займається виробництвом і продажем промислових швейних машин та автомобільних компонентів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Осаці, Японія. Сегмент промислових швейних машин в основному виробляє та продає машини ланцюгового стібка, які використовуються для пошиття трикотажних виробів та іншого одягу. Автомобільний сегмент виробляє та продає автомобільні запчастини, в тому числі запчастини для автомобільних ременів безпеки, автомобільні аудіосистеми, кронштейни для двигуна, склоочисники, деталі для моторного відсіку та світлодіодні фари та інше.

Pegasus має виробничі потужності в Японії та Китаї, що дозволяє компанії ефективно задовольняти попит на ринку та підтримувати високу якість продукції. Продукція Pegasus продається у багатьох країнах світу, включаючи ринки Азії, Америка та Європи. Компанія також активно інвестує у дослідження та розробки, прагнучи створювати інноваційні рішення для своїх клієнтів.

Основні напрями діяльності

• Промислове швейне обладнання ланцюгового стібка
• Автомобільні комплектуючі та запчастини

Бачення та стратегія

Pegasus визначає своє бачення через прагнення до забезпечення високоякісної продукції, інноваційних технологій та підтримки сталого розвитку. Основні стратегічні напрямки включають розвиток нових продуктів, покращення обслуговування клієнтів, розширення присутності на глобальних ринках та підтримку високих стандартів якості.

Маркетингові цілі

Розширення ринку промислових швейних машин: Компанія планує збільшити свою частку на ринку промислових швейних машин шляхом впровадження нових технологій та розширення асортименту продукції. Pegasus орієнтується на ринки Азії, Америки та Європи, де бачить значний потенціал для зростання​​​​.

Покращення обслуговування клієнтів: Pegasus прагне забезпечити високий рівень обслуговування клієнтів шляхом надання технічної підтримки, навчання та післяпродажного обслуговування. Це допоможе зміцнити довіру клієнтів та підвищити їхню лояльність до бренду​​.

Інновації у виробництві: Компанія активно працює над розробкою нових продуктів та технологій, включаючи автоматизовані системи для шиття та виготовлення автомобільних запчастин. Це дозволить забезпечити конкурентні переваги та задовольнити зростаючий попит на сучасні технології​​.

Сталий розвиток: Pegasus активно впроваджує стратегії сталого розвитку, зокрема зменшення впливу на навколишнє середовище, енергоефективність виробничих процесів та використання екологічно чистих матеріалів у виробництві своєї продукції​​.

Інновації

Pegasus інвестує в дослідження та розробку нових технологій, що дозволяє компанії залишатися на передовій інновацій у своїй галузі. Серед основних інноваційних напрямків варто відзначити:

• Розробка нових моделей швейних машин: Компанія активно впроваджує нові моделі промислових швейних машин, які відзначаються високою продуктивністю, надійністю та енергоефективністю. Це включає автоматизовані системи для шиття, які дозволяють підвищити ефективність виробничих процесів та зменшити витрати на виробництво​​.
• Технології для автомобільної промисловості: Pegasus розробляє нові системи для виготовлення автомобільних запчастин, включаючи високоточні компоненти для електромобілів. Це дозволяє забезпечити високу якість продукції та відповідати зростаючим вимогам ринку​​​​.
• Цифровізація виробничих процесів: Pegasus впроваджує цифрові технології для підвищення ефективності управління ланцюгами постачання, виробничими процесами та обслуговуванням клієнтів. Це включає використання IoT, AI та великих даних для оптимізації виробництва та прийняття управлінських рішень на основі аналітики даних​​.
• Екологічні ініціативи: Компанія активно працює над зменшенням свого впливу на навколишнє середовище. Pegasus впроваджує енергоефективні технології у виробничі процеси, використовує перероблені матеріали та знижує викиди парникових газів. Це є частиною глобальної стратегії сталого розвитку компанії​​.

Капіталізація компаній

Ринкова капіталізація (млрд. єн)

*100 єн дорівнює 0.69 доларів США

• Brother 748.0 млрд єн = 5.71 млрд дол. США
• Juki 14.89 млрд єн = 496.61 млн дол. США
• Pegasus 12.6 млрд єн = 138.99 млн дол. США

Порівняння ринкових часток та розподілу продажів за 2023 рік

Brother Industries

Ринкова частка в промислових швейних машинах:

• Азія: 53%
• Америка: 13%
• Китай: 15%
• Європа: 15%
• Японія: 4%

Аналіз:

Brother Industries демонструє стабільне зростання доходу та прибутковості. Компанія має сильні позиції на ринках Азії, Китаю та Європи, що підтверджується фінансовими звітами. За даними MarketScreener, дохід компанії за 2023 рік становив 822,930 млн єн, а чистий прибуток – 31,662 млн єн.

Juki Corporation

Ринкова частка в промислових швейних машинах:

• Азія: 12%
• Америка: 23%
• Китай: 42%
• Європа: 13%
• Японія: 10%

Аналіз:

Juki Corporation має значну частку ринку в Китаї, але зіткнулася зі зниженням попиту. За даними фінансових звітів, Juki активно працює на ринках Америка та Європи. Компанія фокусується на розвитку високотехнологічних продуктів для автоматизації, що допомагає зберігати конкурентоспроможність.

Pegasus Sewing Machine Mfg

Ринкова частка в промислових швейних машинах:

• Азія: 27.8%
• Америка: 21.5%
• Китай: 18.3%
• Європа: 6.2%
• Японія: 8.7%
• Бангладеш: 16.4%
• Інші регіони: 1.0%

Аналіз:

Pegasus зосереджується на ринках Азії та Америки. Компанія показала значне зростання в таких країнах, як Бангладеш і Японія, але стикається зі зниженням продажів у Китаї та Європі. Згідно з даними MarketScreener, продажі компанії у 2023 році збільшилися на 27.84% в інших країнах Азії та на 56.78% в Америці, що свідчить про успішну стратегію розширення.

Висновки:

• Brother Industries продовжує домінувати на ринку промислових швейних машин, особливо в Азії, з стабільним доходом та прибутковістю.
• Juki Corporation має сильні позиції в Китаї та Америці, але стикається з викликами у зв'язку зі зниженням попиту.
• Pegasus демонструє значне зростання в Азії та Америці, але має труднощі в Європі та Китаї.

Фінанси та продажі компаній

Виручка

Компанія	2022, млн єн	2023, млн єн	Зміна (%)
Brother	815,269	822,930	+0.9%
Pegasus	28,080	25,288	-10.0%
Juki	117,454	94,750	-19.3%

Прибуток від операційної діяльності

Компанія	2022, млн єн	2023, млн єн	Зміна (%)
Brother	55,378	49,792	-10.1%
Pegasus	2,139	2,657	+24.2%
Juki	2,858	-2,699	-194.46%

Чистий прибуток

Компанія	2022, млн єн	2023, млн єн	Зміна (%)
Brother	39,086	31,662	-19.0%
Pegasus	1,572	2,294	+45.9%
Juki	-78	-7,035	-8.919%

Активи

Компанія	2022, млн єн	2023, млн єн	Зміна (%)
Brother	850,486	896,109	+5.4%
Pegasus	39,507	42,949	+8.7%
Juki	145,169	139,304	-4.04%

Капітал

Компанія	2022, млн єн	2023, млн єн	Зміна (%)
Brother	596,680	668,121	+12.0%
Pegasus	29,199	30,603	+4.8%
Juki	37,482	32,370	-13.64%

Прибуток на акцію

Компанія	2022, єн	2023, єн	Зміна (%)
Brother	152.67	123.81	-18.9%
Pegasus	92.49	-2.93	-103.2%
Juki	-2.66	-238.54	-8.867%

Грошові потоки від операційної діяльності

Компанія	2022, млн єн	2023, млн єн	Зміна (%)
Brother	14,432	141,028	+876.9%
Pegasus	1,859	618	-66.8%
Juki	10,460	-14,641	-239.7%

Висновок

Аналіз підкреслює, що Brother Industries має конкурентну перевагу над Juki та Pegasus завдяки своїй фінансовій стабільності, стратегічним інвестиціям у технології та зусиллям з розширення глобального ринку. У той час як Juki демонструє прихильність до інновацій та адаптації, що свідчить про його потенціал для відновлення та зростання, Pegasus потребує переоцінки своїх стратегій для відновлення конкурентоспроможності та фінансового здоров'я. Загалом, Brother Industries показує відносну силу у фінансовій стабільності, стратегічних інвестиціях та присутності на ринку порівняно з Juki та Pegasus.